TSを題材にした短篇集4本目SkebやpicxivFanBoxでの有料公開作品をまとめたものです。全106ページフルカラー13作品お菓子のTS魔法少女、魔王の塔のトラップダンジョン、魔物娘化などなど今回は若干ホラーテイストな作品多めです。描きおろしor書き足し追加EPもあります。

TSを題材にした短篇集4本目SkebやpicxivFanBoxでの有料公開作品をまとめたものです。全106ページフルカラー13作品お菓子のTS魔法少女、魔王の塔のトラップダンジョン、魔物娘化などなど今回は若干ホラーテイストな作品多めです。描きおろしor書き足し追加EPもあります。

TS（性転換）を題材にした作品群SkebやpixivFanBoxでの有料公開作品をまとめたものです。全84ページフルカラー12作品収録作品「お菓子の魔法少女～はじめてのオナニー編」「サイバーファンタジー強●メカガール化」「メカクレショタ女体化急成長」「闇のバイトでカラダ交換」「教師と生徒の首すげ替え」「元勇者のゴーレム、ニューボディ」「最終決戦～女神になった勇者」「人魚の歌」「石化の呪い～ガーゴイル」「美少女探偵」「魔法の絵と女泥棒」「魔法学校生徒の変身失敗」おまけTSシークエンス7本（性転換過程シークエンス）新たに描きおろしの作品もあります※本作品群は女体化シーンのフェチやTS変化の旨味を味わう趣向となっております。

TS（性転換）を題材にした短篇集・第二弾！加えて描きおろしのページ多数！全79ページフルカラー12作品狐巫女化、勇者女体化洗脳、絵画化、TS闇のカードバトルなどなど※本作品群は女体化シーンのフェチやTSの旨味を味わう趣向となっておりますので 本番シーンなどは控えめです。（でも少し追加しておきました）