中国のどこかの貧しい村日々武術の修行に励む一人の女の子がいた。彼女の名は「メイ」心に宿す正義の炎は誰よりも輝いている。だがあまりにも弱いためしょっちゅうボコボコにされている。

干ばつによる凶作で滅びかけた村村に古くから伝わる 池に住む水神様 の話を思い出し、少年は「池があった場所」へと向かった。巨大なメスガエルの母乳を飲み飢えをしのぐことはできたが、キスを強要されて勃起してしまう。どろどろの母乳とぬるぬる体液にまみれた共同生活が始まる。フルカラー漫画40P（見開き版20枚）

1890年ルイジアナ、賞金稼ぎの男が挑むのは謎の怪物「アパカッタ」その土地の古い言葉で「凶暴な悪魔」という意味を持つ。筋骨隆々な女性のような形をしているが、その正体も目的も何もわかっていない。唯一分かっていることはこの怪物が人間を誘拐し「人体実験のようなこと」を行っているということだけ。捕らえられ搾精された後、怪物へと変貌させられた賞金稼ぎの男は自我を失い、怪物同士の壮絶な人外バトルセックスが始まる。フルカラー漫画 40p （見開き版20枚）