エルフの村があるという森。研究者の青年ルタは、自らが制作したエルフ化の薬の模造品をより精度の高い物にするべく赴いていた。が……村長リステアに見つかった彼は、彼女の薬によって自らも女エルフにされてしまう！その後奴〇紋をかけられる代わりに研究の許可をもらったルタ。そんな彼……彼女を待ち受けていたのは、オリジナルのエルフ化の薬特有の性衝動で……？

魔力不足を解消すべく新薬の治験に合意し、TSしてしまったクレアことクレアス・クリファ。定期的に精液から魔力補充をしなければならないのだが、わずか二日で魔力が枯渇し、約束通り謝罪に訪れたシンを襲ってしまう。これはおかしいと先生の元をおとずれ応急薬を貰うクレア。その丸薬を飲んだ直後、おっぱいに異変が……！

魔王討伐から5年。魔王の最期の言葉を気にかけ、神官を陰から見守っていた賢者カトル。異変に気が付いた時、かつての仲間……元勇者のサキュバス、レニスが彼の前に立ちはだかる。カトルは先を急ごうとするも、レニスに何かを飲み込まされ、意識を失ってしまうのだった。「カトル、君も幸せになっていいんだよ。責任も肩書も忘れて、ただの人として、人の人生を――」そして目覚めると、カトルは女性の身体になていた！気を失っている間部屋を貸してくれていた宿屋のダンに恩を返そうと店を手伝うと申し出るカトル。それを聞いたダンは、澄んだ笑顔でよろしくと応じる。その瞬間、彼（彼女）の心に異変が……！？

記憶を失い、?賊狩り?のアルキドとアトラに助けられたオーガ。<>聞き間違いからオウカと呼ばれるようになった彼女には<>以前のような巨漢の面影はなく、見た目相応の女の子と化していた。<><>そうしてしばらくたったある日。<>アルキドが外出し、アトラと二人きりになったオウカだったが<>何やら様子がおかしくなっており……？