学生エルフちゃんは研究課題に取り組んでいた。テーマは「エルフ族の少子化問題」。解決策を見出だせないでいるエルフちゃんに、師匠はひとつの策を提示する…それは、禁忌の黒魔術を用いて女体をふたなり化し、女性エルフ同士で子孫を増やそうというものだった。ふたりはその解決策を自らの身体を使って実践する…。